A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, pediu nesta segunda-feira um acordo rápido para um novo pacote de resgate à Grécia e disse que a Itália precisa enviar "um sinal muito importante", aprovando um plano de reforma orçamentária. Ela discutiu o assunto por telefone com o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi.

Os italianos adotaram no domingo novas regras para reduzir a especulação de bancos. Depois de Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, a Itália virou a "bola da vez" das preocupações de investidores. As bolsas europeias apresentavam quedas acentuadas por volta de 11h desta segunda-feira. O cenário externo também afeta a Bovespa, que cai mais de 1%.

- Eu tenho confiança firme de que o governo italiano vai aprovar esse Orçamento e, ao fazê-lo, a Itália enviará um sinal de que se sente comprometida com a consolidação e o combate da dívida - disse ela. - O euro em si é estável, mas temos um problema de dívida em alguns países.

Em reação às preocupações com Grécia e Itália, os principais índices de ações operavam no vermelho no fim da manhã. Na Itália, o índice FTSE MIB caía 3,24%, aos 18.432,67 pontos e o FTSE All-share tombava 4,20%, aos 18.963,23 pontos. Entre as principais quedas na bolsa italiana, a Telecom Italia Media retrocedia 7,50%, e a petrolífera Eni perdia 3,20%.

Na Espanha, o índice IBEX 35 recuava 2,71%, aos 9.669,10 pontos, acompanhado na França pelo DAX com queda de 1,82%, aos 7.268,03 pontos. Em Londres, o FTSE 100 recuava 0,75%, aos 5.945,69 pontos.

Nos Estados Unidos, as bolsas também operavam no vermelho. O índice Dow Jones perdia 1,10%, aos 12.517,83 pontos, enquanto S&P 500 caía 1,39%, aos 1.325,12 pontos e o Nasdaq recuava 1,10%, aos 2.828,25 pontos.

Segunda ajuda à Grécia

Ministros de Finanças se reuniram em Bruxelas nesta segunda-feira para discutir os detalhes de uma segunda ajuda à Grécia, na qual a Alemanha quer ver a participação de credores privados, e para evitar que a crise da dívida contamine economias maiores, como Itália e Espanha.

- Gostaria de dizer que a Grécia tem de receber um novo programa de ajuda muito rápido - disse Merkel.

Ela não especificou prazos.

O governo grego nomeou um comitê de cinco membros para a coordenação de um programa de privatização de 50 bilhões de euros (US$ 71,2 bilhões) que tem como objetivo aliviar parte da dívida de 340 bilhões de euros (US$ 484,2 bilhões).

Especulação na Itália

Em meio às preocupações com a situação fiscal da Itália, a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), órgão regulador do mercado de capitais italiano, aprovou no domingo uma medida para reduzir movimentos especulativos na bolsa e aumentar a transparência das operações.

Pela nova regra, válida a partir desta segunda-feira, as instituições financeiras que assumirem posições vendidas à descoberto - quando não há o ativo para a venda - que representem parcela importante de seu capital precisam notificar o Consob.

Segundo comunicado do órgão, a primeira obrigação de comunicação deve acontecer quando a venda a descoberto representar 0,2% do capital da instituição. A partir daí, sempre que a posição descoberta for igual ou superior a 0,1% do capital, a notificação precisa ser feita.

"A medida fortalece a supervisão do Consob no mercado atual, marcado por um elevado nível de volatilidade", informa comunicado.

A nova regra ficará em vigor até 9 de setembro.

O receio de um calote da dívida pública grega e o recente rebaixamento da nota de crédito de Portugal pela Moody's para grau especulativo aumentam os riscos de contágio da crise econômica desses países por toda a Europa. Itália e Espanha são vistas, atualmente, como as economias mais vulneráveis do bloco.

O mercado de títulos públicos da Itália, o maior da Europa, dá sinais claros de tensão por parte dos investidores. Os rendimentos pagos aos detentores de papéis soberanos em leilões na semana passada atingiram o maior nível em quase uma década.